正如之前所說，Alan獨特的財務規劃步驟第一步是了解客戶及其財務方向、目標以及投資習慣。 Alan在網站上列出了幾個問題，好讓您在發問前預先思考一下。為了保證客戶獲得最新資訊，Alan還提供每月通訊，請點擊以下網址瀏覽詳情：
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大部分潛在客戶從圖書館取閱有關財富管理，家庭信託、財務諮詢服務、退休規劃以及遺產規劃的資訊。透過Alan所提供的每月通訊，讀者同樣能夠了解到基本的財務知識以及最新稅法。
最後，網站提供的案例有助讀者合理規劃財務。其中最特出的一個案例是關於Alan的團隊如何為客戶提供將來遺產管理的方案，消除客戶的煩惱。該客戶擔心後代不會管理其苦心經營所獲的巨大財產，Alan的團隊運用家庭信託，專門為該客戶設計了一個穩健度高且投資安全的年金計劃，為家族財產提供充分的保障。如果任何家庭成員因家族財產提出訴訟，就不能獲得該家庭信託的利益。為客戶免除煩惱、保證下一代和諧富足以及客戶安逸的退休生活是此方案真正的價值所在。
