Alan所有主要的財富管理服務，皆紮根於他與客戶之間建立的關係。Alan不單靠數學模型，而且運用自己一套獨特、有效的系統循序漸進，從而準確判斷客戶到底需要哪些產品和服務，才能實現個人及家庭的財務目標。Alan的服務成效顯著，不但能夠減低投資風險，提高資產價值，同時還減輕國際稅務負擔。
Alan憑藉非凡的財務諮詢服務，過去為眾多企業和個人客戶創造大量安全財富。就企業家和行政人員而言，Alan的服務有效保障公司價值，為未來營運的持續性鋪路。當公司流失股東、重要人物和關鍵員工時，這項工作發揮極其重要的作用。
除了業務層面之外，在中國大陸、美國、加拿大和澳洲擁有資產的個人客戶也用到Alan的服務。不論是哪個國家，Alan對每一個財富管理個案都堅持以人為本的方針。只要及早規劃，無論是退休、維持公司價值，又或是為後代維護家族財富，您都可以安枕無憂，而安枕無憂對於保持身心康泰和享受財富，都能起正面作用。
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